理财规划实务（21世纪高职高专规划教材·金融保险系列）
图书信息
书名：理财规划实务（21世纪高职高专规划教材·金融保险系列）作者：叶梦琪
包装：平装-胶订
开本：16
出版社：中国人民大学出版社
出版时间：2018-08-01
图书简介
《理财规划实务》是一本金融保险方面的教材，以金融机构理财经理工作过程为导向，全面展示了理财规划实务方面的知识。本书采用“一问二测三配置四服务”工作流程设计框架，共分为六大项目，分别是岗前准备、信息收集、客户分析、理财规划、持续理财服务、生命周期理财，每个项目都含有若干任务，讲解了每个任务的实现方法和技巧，结合大量实例详细介绍了理财规划实务的各个方面，内容详尽，可供金融专业人员及学生参考与学习。 该书的独特之处在于采用了实用性强的设计框架，不仅系统性强，而且还具有知识点易于理解、易于记忆的特点，配合大量实例，使读者可以快速理解和掌握理财规划实务方面的知识。
推荐理由
本书是一本适合金融专业人员及学生的理财规划实务教材。该书从金融机构理财经理的工作流程为导向，详细介绍了理财规划实务的各个方面，采用了实用性强的设计框架，具有系统性强，知识点易于理解、易于记忆的特点。此外，本书还配合大量实例，使读者可以快速理解和掌握理财规划实务方面的知识。总之，本书是一本实用性很强的教材，对于金融专业人员和学生来说都是一本不可多得的好书。